En barmfagre kvinde dominerer en vellystig vixen, med sine rigelige aktiver presset mod kvindens faste bagdel. Handlingen udfolder sig i et varmt, røvfucking møde, deres erotiske lyster kulminerer i en vild, crossdressing boltring.
En vild tur med en kinky crossdresser og vellystige kurver fører til et lidenskabeligt møde mellem to kvinder.