الشاب البرازيلي إنزو كاريوكا يطلق قضيبه الوحشي في ثلاثي ساخن مع اثنين من الهواة. يسخن العمل أثناء استكشاف المتعة بدون واقي، وعرض مهاراتهم ورغباتهم المتنوعة.
إنزو كاريوكا يغوص في مشهد مثير يضم رجلين مثليين شابين يتطلعان إلى تجربة إثارة ترويض عضوه الضخم. ينطلق العمل مع الشباب الذين يتناوبون على متعة بعضهم البعض، وألسنتهم وأصابعهم التي تعمل في وئام لجلبهم إلى حافة النشوة. ولكن العرض الحقيقي يبدأ عندما يأخذ إنزو مركز الصدارة، أداةه السوداء الضخمة تأخذ أحد الأولاد بدون واقي بحماس يجعله يئن من المتعة. ينضم الرجل الآخر بشغف إلى مؤخرته الضيقة، حيث يتم نيك مؤخرته الصعبة بلا رحمة من قبل الرجل المتمرس. ستتركك هذه المغامرة العرقية الخام والعاطفة غير المفلترة بلا أنفاس، حيث يخترق العضو الضخم إنزو كل فتحة متاحة، ويمتد ويملأها إلى حدودها. هذا ليس مجرد ثلاثي، بل احتفال بشهوة ورغبة مثلية، شهادة على قوة قضيب وحشي حقًا.