Et sort par opfylder deres umættelige ønsker ved at deltage i en vild, passioneret trekant med en mand og en sort stud.
En sort stud opfylder naboens største fantasi med en monsterpik. Hans hvide naboer inviterer ham over til en hed trekant. Konen, ivrig efter at behage, starter med et deepthroat blowjob, hendes læber omsluttet af hans massive sorte pik.