מילף שכנה חודרנית קוטעת את הרגע האינטימי של ליני גרייז ואמה החורגת, ומציתה שלישייה לוהטת. הנשים מתחלפות ומענגות זו את זו, ומגיעות לשיאן בסשן קבוצתי פרוע.
ליני גרייז ואמה החורגת מתמכרים למפגש לסביות לוהט, אבל במפגש משולש לוהט, ליני מחליטה לחקור את גופה של זו במפגש קבוצתי סוער. הקימורים והנכסים העליזים של לייני הופכים למוקד תשוקותיהם, מה שמוביל לחילופי הנאה פרועים ותאוותניים. השכנה מצטרפת, מענגת בתורות את ליני ואת אמה החורגת, ולשונה חוקרת כל סנטימטר מהאזורים האינטימיים שלהם. האם החורגת, לא אחת שמחמיצה את האקשן, גומלת בשקיקה, ומובילה לקרשנדו של גניחות ושיאים. כשהחום מתקרר, השכנה נשארת עם רצון בלתי יודע שובע להמשיך את הכיף. היא מורה לליני לענג את עצמה, יוצרת מחזה שמשאיר את שתי הנשים חסרות נשימה.