Aria Banks og mannen hennes krydrer sexlivet sitt med sin nye afrikanske kjæreste. Mannen hennes ser på når Aria hengir seg til et vilt interracial møte, og etterlater henne fornøyd og lengter etter mer.
Aria Banks oppfyller ønsket hennes når hun møter en ung afrikansk gutt som mer enn villig til å vise frem sin imponerende pakke. Hun gir ham ivrig en forbløffende deepthroat-suging, og etterlater ham i ærefrykt for ferdighetene hennes. Hun sprer så bena og inviterer ham til å trenge inn i den stramme fitta hennes, og avslører hennes umettelige appetitt på intens nytelse. Handlingen varmes opp når hun tar kontroll, rir ham som en proff i cowgirl-stilling, mens hun erter sine egne brystvorter. Klimaks kommer når hun bøyer seg over, blir knullet bakfra, og kulminerer i en varm ladning skutt rett på ryggen hennes. Dette møtet mellom raser etterlater Aria helt fornøyd, og får henne til å glemme alt om eksen sin.