Willow Ryder in Kelsi Monroe, dve promiskuitetni lisici, se podata na divjo eskapado za noč čarovnic, kjer se zapletata z neznancem, ki je obdarjen s pošastjo. Pridružite se njihovemu raucousu, oblečenemu v kostume, trojčku iz majhnega mesta z dvema dekletoma.
Willow Ryder in Kelsi Monroe, dve divji in nezadržani ženski, se odločita, da bosta začinili noč čarovnic s prepuščanjem tveganemu cosplayu.Ko se prebijata po soseski, se utrudita s trikom ali zdravljenjem in se odločita popeljati svoj razvrat na povsem novo raven.Ljudje se slečejo, da razkrijeta svoje mamljivo premoženje, sprožita strastno srečanje.Kamera ujame vsak trenutek iz prvoosebne perspektive, potopi gledalce v srce dogajanja.Kljub predhodnim izkušnjam vneto sprejemajo vznemirjenje trojčka, se predajajo svojim prvinskim željam.S svojimi nenasitnimi apetiti izmenično jahajo ogromnega tiča, njihova telesa pa se zvijajo v ekstazi.Ta skupinska seks escapade za noč čarovnic je prava paša za čute, ki kaže nebrzdano poželenje teh dveh zapeljivih bejb.