ננסי ואווה, שתי בנות משרד שובבות, מתמכרות למפגש לסביות לוהט. לאחר כמה טיזינג, הם עוסקים בטיפול פנים, משחקי ויברטור ומספריים, ששיאו בגמר קלימי.
ננסי ואווה, שתי חברות לעבודה לוהטות, מחליטות להפוך את הפסקת הצהריים שלהן לסשן מפתה של הנאה לסבית. הם מתחילים במשחק מקדים מגרה, ננסי נשכבת על גבה, רגליה מפושקות בצורה מזמינה, בזמן שאוון לוקח את הזמן שלה לחקור את המעמקים העסיסיים של תשוקת בני הזוג שלה. ההתרגשות נבנית כשננסי גומלת, אצבעותיה מתעמקות באוצר העסיסי של אווה. הפעולה מתחממת כשננסי לוקחת על עצמה את התפקיד הדומיננטי, משתרעת על פניה של אווה בתנוחת ישיבת פנים מפתה, הציצים הטבעיים שלה נלחצים אל פיו הנלהב של אוונס. השיא מגיע בצורה של צעצוע רוטט, המשמש לשלוח גלי הנאה דרך הכוס של ננסי, ומגיע לשיאו בגמר פראי ומבולגן שמשאיר את שתי הנשים חסרות נשימה ומסופקות.