Nansy Smalls, en brændende rødhåret, besøger sin underviser til en studiesession. Deres akademiske bestræbelser viger hurtigt for liderlige lyster. Hun nyder det ivrigt og indtager derefter en doggy-stilling for intens, lidenskabelig elskov.
Nansy Smalls, en fristende lærer, der ved, hvordan man underviser i mere end bare lærebøger, starter med at stryge sig selv i lingeri og udføre en vild tur med sin ivrige underviser. Kameraet fanger hvert øjeblik fra en pirrende vinkel, herunder et forbløffende nærbillede af en generøs ladning. Denne amatørfilm er et testamente til Nansys umættelige appetit, der kulminerer i en sydende europæisk kneppefest, der vil efterlade dig forpustet. Så spænd op for en vild tur med denne liderlige rødhårede, der ved hvordan man gør lektioner til en beskidt, erotisk affære.