Gia og Alexis, to umettelige skjønnheter, lokker sin velutstyrte kjæreste Charles til en vill trekant. De erter, forfører og rir ham i alle posisjoner, og etterlater ham ikke noe annet valg enn å fylle munnen deres med varm sæd.
Den forlokkende Gia dibella og den forførende Alexis Tae har øynene satt på Charles Deras, en mann av enorm nytelse. De har lengtet etter en het trekant med ham, og de er ikke sjenerte for å gjøre sine ønsker kjent. De inviterer ham til sin private bolig, hvor den virkelige moroa begynner. Gia, den fantastiske brunetten, tilbyr ivrig sin saftige bakside til Charles, som ikke kaster bort tid på å kaste sitt store lem dypt inn i hennes ivrige hull. Alexis, en skjønnhet med blonde lokker, blir med, rir Charles med vill overgivelse. Synet av disse to damene, deres kropper flettet inn i ekstase, er et syn å se. Charles, en mester i ansiktsknulling, tar kontroll, og lar damene stønne av nytelse.