Gia dibella og Alexis tae forfører Charles Deras til en trekant

Gia og Alexis, umættelige skønheder, lokker deres velhængte kæreste Charles til en vild trekant. De driller, forfører og rider ham i alle positioner, og efterlader ham intet andet valg end at fylde deres munde med varm sperm.

Den forlokkende Gia dibella og den forførende Alexis Tae har deres øjne rettet mod Charles Deras, en mand af enorm nydelse. De har længtes efter en hed trekant med ham, og de er ikke generte for at gøre deres ønsker kendt. De inviterer ham til deres private bolig, hvor det virkelige sjove begynder. Gia, den fantastiske brunette, tilbyder ivrigt sin lækre bagside til Charles, der ikke spilder tid på at kaste sit store lem dybt ind i hendes ivrige hul. Alexis, en skønhed med blonde lokker, slutter sig til, rider Charles med vild opgivelse. Synet af disse to damer, deres kroppe viklet ind i ekstase, er et syn at se. Charles, en mester i ansigtsknepperi, tager kontrol og efterlader damerne stønnende i nydelse.