Gia и Alexis, ненаситни красавици, примамват добре обесения си приятел Charles за дива тройка. Те го дразнят, съблазняват и го яздят във всяка поза, като не му оставят друг избор, освен да напълни устата им с гореща сперма.
Примамливата Gia dibella и съблазнителната Alexis tae са вперили очи в Charles Deras, мъж с огромно удоволствие.копнеят за гореща тройка с него и не се срамуват да изявят желанията си.Канят го в личната си обител, където започва истинското забавление.Gia, зашеметяващата брюнетка, нетърпеливо предлага пищната си задна част на Чарлз, който не губи време да потопи огромния си член дълбоко в нетърпеливата ѝ дупка. Алексис, красавица с руси кили, се присъединява, яздейки Чарлз с дива изоставеност. Гледката на тези две дами, телата им вплетени в екстаз, е гледка за гледане. Чарлз, майстор на чукането на лицето, поема контрола, оставяйки дамите да стенат от удоволствие. Алексис тогава прави на Чарлз чувствен крак, преди да я залее с горещата си Gia. Никой не остава да приеме натоварения му товар, изпълнен с уста, която не оставя нито една от устите си, изпълнена с нетърпелива среща с неприкрити уста. Това не оставя никого, който да я срещне.