Гиа и Алекис, две незаситне лепотице, заводе свог добро обдареног дечка Чарлса за дивљу тројку. Задиркују га, заводе и јашу у свакој пози, не остављајући му другог избора него да им напуни уста врелом спермом.
Гиа дибелла и заводљива Алекис тае упуштају се у страствену тројку са Чарлсом Дерасом, човеком огромног задовољства. Позивају га у свој приватни дом, где почиње права забава. Гиа, задивљујућа бринета, нестрпљиво нуди своју слатку задњицу Чарлсу, који не губи време да свој значајан члан зарони дубоко у њену жељну рупу. Алексис, лепотица са плавим праменовима, придружује се, јаше Чарлса са дивљим напуштањем. Поглед на ове две даме, њихова тела испреплетана у екстази, је призор за посматрање. Чарлс, мајстор јебања лица, преузима контролу, остављајући даме да стењу од задовољства.