En ung lærd har lyster etter naboen og stemoren sin, noe som fører til en bondage-laden, stor svart kuk-fylt eskapade. Deres tabubelagte fantasier utfolder seg med deepthroat, assplay og BDSM, og flytter grenser i denne erotiske sagaen.
College-gutter har en kinky fetisj, og lengter etter stor svart kuk-dominans. Tabubelagte spenninger med barmfagre MILF og naboen i en vill trekant. Bundet, kneblet og rævknullet, er de bondage-tisper som kveler på det tykke skaftet hans. Dette er en rå, ufiltrert BDSM-fantasi som presser grensene for nytelse og smerte.