En ung lærd har lyster til sin nabo og stedmor, hvilket fører til en bondage-laden, stor sort pik-fyldt eskapade. Deres tabufantasier udfolder sig med deepthroat, røvspil og BDSM, og skubber grænser i denne erotiske saga.
College-fyre har en kinky fetish og higer efter stor sort pik-dominans. Tabubelagte spændinger med barmfagre MILF og nabo i en vild trekant. Bundne, gaggede og røvkneppede, er de bondage-tæver, der kvæler på hans tykke skaft. Dette er en rå, ufiltreret BDSM-fantasi, der skubber grænserne for nydelse og smerte.