שלושה בני נוער איטלקיים חושפים את רומן האם החורגת שלהם עם גבר מבוגר. הם מתעמתים איתה, מה שמוביל לשלישה לוהטת. האבות מצטרפים והופכים למפגש בין-דורי פרוע.
בקלטת הסקס הזו של נוער איטלקי לוהט, בחורה צעירה מתוודה בפני אמה החורגת על רצונה האסור לגבר מבוגר יותר. אמה החורגת, פתיינית מנוסה, מחליטה לקחת את העניינים לידיה וקובעת שלישייה מגרה עם המאהב שלה. הפעולה מתרחשת כשהבחורה הצעירה מצטרפת אליהם בשקיקה, מה שמוביל למפגש פרוע שפורץ את גבולות התשוקה. המצלמה לוכדת כל רגע של המפגש הטאבו הזה, מהפלרטוט הראשוני ועד לשיא השיא. סצנת הסקס הזו של המתבגרת האיטלקית היא חקירה תאוותנית של פנטזיות אסורות, עם טוויסט מספק שמשאיר את הצופים משתוקקים ליותר.