Två bästa vänner går in på sin gemensamma killvän och knullar en av dem. De blir alla nere och smutsiga, vilket leder till en vild trekant med rövlek och en kladdig ansiktsbehandling.
Efter en utekväll återvänder trion till sin plats, där saker snabbt hettar upp. Den blonda bruden suger ivrigt på sin väns stora kuk och lämnar sin brunett BFF att vara med. Killen missar inte ett slag och turas om att knulla de två tjejerna i olika positioner. Handlingen intensifieras när en av dem böjer sig över, får sin rumpa knullad medan den andra tjejen rider ovanpå. Klimaxen är en ansiktsutlösning, som täcker tjejernas ansikte i varm sperma. Denna trekant är en vild åktur av barback action och intensiv njutning.