Ariel og Alt dykker ned i en vild interracial trekant med Severin, der viser deres umættelige ønsker. Dette varme møde byder på intens fisseslikning, cumshots og et uforglemmeligt gruppeklimaks.
Ariel og Alt, to vilde punk-kyllinger, mødes med Severin til en hed session. De er ivrige efter at udforske deres lyster med ham, og de spilder ingen tid på at dykke ind i handlingen. Trioen bliver hurtigt viklet ind i en ophedet trekant, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Ariel og ALT skiftes til at glæde hinanden, deres tunger udforsker hver tomme af deres fugtige fisser. Severin slutter sig til, hans hænder udforsker deres tatoverede hud og bløde kurver. Rummet fyldes med støn, da de når deres klimaks, deres kroppe kramper i nydelse. Synet af deres sperm, der drypper fra deres halse, er nok til at få enhver til at hjerterytme. Dette interracial amatørgruppemøde er et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der kan tænde, når ligesindede individer kommer sammen.