Pełna kształtności transseksualna kobieta, ubrana jak uwodzicielska cipka, spotyka dobrze wyposażonego mężczyznę na siłowni. Zabiera ją do prywatnego pokoju, inicjując namiętne spotkanie, które rozmywa linie płciowe i zaspokaja ich cielesne pragnienia.
W tym gorącym filmie rozwija się kusząca opowieść o pulchnej lisicy i jej uległej sissi. Krągła piękność, brazylijska bomba, przyjmuje rolę surowego trenera, prowadzącego jej sissy przez rygorystyczną sesję treningową. Sissy, ozdobiona w uwodzicielską bieliznę, przechodzi przez jego tempo, każdy jego ruch dokładnie obserwowany przez dominującą partnerkę.Ich rutyna nabiera erotycznego obrotu, gdy sissy jest poinstruowana, aby wykonać striptiz, każdy jego gest mający na celu rozpalenie pożądania. Piersiasta piękność, nie mogąc oprzeć się pokusie jej cipki, oddaje się namiętnemu uściskowi, ich ciała splotły się w tańcu pożądania.Szczyt ich sesji widzi na kolanach, odbierając uwagę dobrze zaspokojonego wzroku. Jej piękno jest dostrzegania, a jej dorodny widok sprawia, że kochanie jest testem na ich namiętności.Ta para stanowi próbę spełnienia ich pragnienia i pragnienia.