Молодая чернокожая девушка делится своей девственностью со старшим отцом своей подруги. Зрелый мужчина нежно исследует ее тугую, девственную киску, удовлетворяя оба их желания в запретной встрече.
Молодая чернокожая девушка-подросток сталкивается с дилеммой. Она девственница, и она в последнее время много мастурбирует. Она доверяет своим друзьям папу, который намного старше ее. Он зрелый мужчина с большим опытом. Она хочет знать, нормально ли ее чувства. Папа удивлен ее признанию, но он заботливый мужчина. Он решает помочь ей. Он начинает с того, что задает ей вопросы о ее привычках мастурбации. Он хочет знать, как часто она это делает и как это заставляет ее чувствовать. Молодая девушка смущена, но она отвечает на его вопросы. Затем папа решает показать ей, каково это быть с мужчиной. Он начинает пальцами, и она получает огромное удовольствие. Она никогда раньше не чувствовала ничего подобного.