שלושה בני נוער ערבים קטנטנים, שסיימו את התיכון, מתגייסים לצבא וחולקים חייל לחוויה ההארדקור הראשונה שלהם. הם מתחלפים ומענגים אותו, חוקרים את המיניות שלהם במפגש הצבאי הלוהט הזה.
שלושה בני נוער ערבים קטנטנים חוקרים את עולם המין ההארדקור עם חייל לוהט, לוקחים אותו לחדר השינה למפגש מיני מחוספס.