En forbudt romantik mellem en studerende og hans vens mor udfolder sig i et lidenskabeligt møde. Deres fælles ønske fører til intense, intime øjeblikke, der efterlader dem begge forpustede og længes efter mere.
En ung mand har knyttet et tæt bånd til sin venindes mor. Deres forhold er vokset til en lidenskabelig affære, med deres hemmelige møder, der finder sted i lejligheden, når hans ven er i skole. Kvinden, en lummer og forførende figur, har betaget ham med sin dragende charme og brændende indiske arv. Hun er en lille skønhed, hendes krop et lærred af begær, hendes øjne glimter af en blanding af uskyldighed og ondskab. Deres møder er fyldt med inderlighed og lidenskab, deres kroppe flettet ind i en dans af begær der efterlader dem begge forpustede. Kvindens mand er uvidende om deres hemmelighed, deres forræderi tilføjer et ekstra lag af spænding til deres ulovlige møde. Den unge mand er en villig deltager i deres spil, hans begær efter hans venner mor forbruger ham. Deres fælles øjeblikke af nydelse er etset i deres minder, et testamente til deres forbudte kærlighed.