Een Braziliaanse twink krijgt een ondeugende verrassing van zijn stiefvader. De grote zwarte lul van de volwassen man ontmoet het strakke gaatje van de twinks in een hete, rauwe sessie van anaal neuken en intens neuken. Een hete gay kersttraktatie.
Een hete ontmoeting met een stiefvader en zijn stiefzoon, met een dikke zwarte pik, leidt tot een stomende ontmoeting met zijn stiefvader.