Et fransk par vågner tidligt om morgenen for noget hot og tung action. Amatørparret er tydeligvis i humør til noget nydelse, da de engagerer sig i en række seksuelle handlinger.
Et europæisk par engagerer sig i varm morgen-action. Kæresten er en naturlig skønhed med store, naturlige bryster, som hun elsker at vise frem. Parret starter med sensuelt forspil, hvor kæresten sutter på sin partners hårde pik. De fortsætter med at udforske hinandens kroppe, med kæresten, der tager kontrol og rider på sin partners pik.