Два длакава геј медведа, Макс Хорс и Џон Лок, упуштају се у интензивну акцију без седла у овом врућем видеу, укључујући вруће пушење, сензуалну масажу и интензивно јебање.
Два мишићава геј медведа, Макс Хорс и Џон Лок, упуштају се у интензивну акцију без седла. Сцена почиње тако што Макс лежи на кревету, откривајући своја длакава груди док се Џон усељава да му пружи сензуалну масажу. Два мушкарца су јасно узбуђена једно другом присуством и убрзо почињу да истражују тела једно другом рукама и устима. Максов велики пенис је посебан фокус пажње, док га Џон дубоко узима у уста и са великим задовољством сише. Два мушкарца затим мењају положаје, при чему Џон устаје на све четири и дозвољава Максу да му лиже анус. Интензивна и страствена акција се наставља док два мушкарца истражују међусобна тела у различитим позицијама, од којих обојица достижу оргазам више пута. Видео је обавезан за љубитеље длакавих геј медведа и интензивне реакције без седла на то.