Dva chlupatí gayové, Max Horss a John Lock, se v tomto žhavém videu oddávají intenzivní akci bez sedla. Video obsahuje řadu sexuálních aktů, včetně horkého kouření, smyslné masáže a intenzivního šukání.
Dva svalnatí a chlupatí gayové, Max Horss a John Lock, se zapojují do intenzivní akce bez sedla. Scéna začíná tím, že Max leží na posteli, jeho chlupatá hruď je odhalena, když se John pohybuje, aby mu poskytl smyslnou masáž. Oba muži jsou zjevně vzrušeni přítomností toho druhého a brzy začnou prozkoumávat svá těla rukama a ústy. Maxův velký penis je zvláštním zaměřením pozornosti, protože John ho bere hluboko do úst a s velkým potěšením ho saje. Oba muži si pak vymění pozice, přičemž John se postaví na všechny čtyři a dovolí Maxovi, aby mu olízl řitní otvor. Intenzivní a vášnivá akce pokračuje, když oba muži zkoumají svá těla v různých polohách, přičemž oba dosahují orgasmu několikrát. Video je nutností pro fanoušky chlupatých gay medvědů a intenzivní akce bez kondomu.