Két szőrös meleg medve, Max Horss és John Lock intenzív csupasz akcióban vesznek részt, beleértve a forró szopást, az érzéki masszázst és az intenzív baszásokat.
Max Horss és John Lock intenzív csupasz akcióban vesznek részt, Max az ágyon fekszik, szőrös mellkasa feltárul, miközben John beköltözik, hogy érzéki masszázst adjon neki. A két férfi egyértelműen felizgatja egymást, és hamarosan elkezdik felfedezni egymás testét a kezükkel és a szájukkal. A Max nagy farka különös figyelmet kap, mivel John mélyen a szájába veszi és nagy élvezettel szívja. A két ember ezután pozíciót cserél, John négykézlábra áll, és lehetővé teszi Max számára, hogy nyalja a végbélnyílást. Az intenzív és szenvedélyes akció folytatódik, ahogy a két férfi különböző pozíciókban fedezi fel egymás testét, mindkettőjük többszörös orgazmust érve el. A videó rajongóinak meztelenül kell nézniük a medrágot és az intenzív akciót.