В това горещо видео две космати гей мечки, Макс Хорс и Джон Лок, се отдават на интензивно действие без седло. Видеото включва горещ свирка, чувствен масаж и интензивен секс.
Макс Хорс и Джон Лок участват в интензивно действие без седло с Макс, който лежи на леглото и разголва косматите си гърди, докато Джон се нанася да му направи чувствен масаж. Двамата мъже очевидно се възбуждат от присъствието си и скоро започват да изследват телата си с ръце и уста. Големият му член е особен фокус на внимание, тъй като Джон го поема дълбоко в устата си и го засмуква с голямо удоволствие. След това двамата мъже сменят позициите, като Джон застава на четири крака и позволява на Макс да му оближе ануса. Интензивното и страстно действие продължава, докато двамата мъже се изследват в различни пози, като и двамата достигат множество пъти до оргазъм. Видеото е задължително за феновете на космави гейове и интензивни действия без сед.