Tässä kuumassa ulkona kohtaamisessa upea merenneito, jolla on kurvikas vartalo ja isot tissit, liittyy kumppaninsa kanssa rannalla. Pariskunta ryhtyy töihin, ja merenneito antaa intohimoisen suihin, joka jättää kumppaninsa täysin tyytyväiseksi.
Upea ruskeaverikkö merenneito nauttii auringosta ja hiekasta rannalla, kun hän törmää komea ihminen. Hän tuhlaa aikaa osoittaa pois hänen käyrät, kuten hän hitaasti nauhat alas hänen bikinit. Merenneito on selvästi innoissaan olla jonkun kanssa hänen oma laji, kun hän alkaa tutkia ihmisen kehon käsillään. Hän ottaa hänen kova kalu hänen suuhunsa, imee ja nuolee sitä innostuneesti. Merenneidot luonnollinen tissit pomppii, kun hän jatkaa nautintoa hänelle, ennen kuin hän lopulta räjähtää suuhunsa täyttäen suunsa hänen kuuma cum. Merenneiti on selvästi tyytyväinen, ja kaksi niistä voidaan nähdä nauttien toisistaan yritys, kun he kävelevät käsi kädessä takaisin veteen.