En vakker havfrue med en buet kropp og store bryster har et hett utendørsmøte med partneren sin på stranden. De to setter i gang, og havfruen gir en lidenskapelig blowjob som etterlater partneren helt fornøyd.
En fantastisk brunette havfrue nyter solen og sanden på en strand. Hun kaster ikke bort tid på å vise frem kurvene sine, mens hun sakte tar av seg bikinien. Havfruen er tydelig fornøyd, og de to nyter hverandres selskap når de går hånd i hånd tilbake til vannet.