En ung asiatisk pige oplever sin første interracial sexoplevelse. Hun er tydeligt utilpas i starten, men bliver snart mere afslappet, da hun nyder sin partners fornøjelser.
En ung asiatisk pige mister sin mødom til en sort mand i en sofa. Manden går ind i hende bagfra og stønner af fornøjelse. Pigen når orgasme, og manden ejakulerer på hendes ansigt.