W tym gorącym filmie September Reign, wysportowana czarna mama z dużymi cyckami, zostaje przyłapana na kamerze podczas treningu z dużym kutasem. Wygląda na napaloną i gotową na ostre zabawy.
Czarna mama September Reign łapie ją na różnych pozycjach, gdy podnosi ciężary i rozciąga swoje ciało. Wraz z postępem treningu, Septembers skupia się na dużym kutasie, który jest przed nią. Zaczyna poświęcać mu trochę uwagi swoimi ustami, ssąc i liżąc go z pasją. Wrześniowe duże cycki podskakują, gdy kontynuuje trening, ale jej uwaga jest teraz w całości na kutasie. Scena potem nabiera obrotu, gdy wrzesień staje na czworakach, a duży kutas wchodzi w jej ciasną cipkę. Ona jęczy z przyjemności, gdy bierze kutasa głęboko w siebie, a kamera rejestruje każdą chwilę. Film kończy się we wrześniu, otrzymując creampie od dużego penisa, pozostawiając ją zadowoloną i spełnioną.