September Reign, una mamma nera atletica con grandi tette, viene ripresa dalla telecamera mentre fa un allenamento con un grosso cazzo. Sembra eccitata e pronta a sporcarsi.
La telecamera cattura una mamma di colore di nome September Reign che si allena con un grosso cazzo in varie posizioni mentre solleva pesi e allarga il suo corpo. Mentre l'allenamento progredisce, l'attenzione di September si sposta sul grosso cazzo che ha di fronte. Inizia a dargli un po' di attenzione con la bocca, succhiandolo e leccandolo con passione. I grandi seni di September rimbalzano mentre continua ad allenarsi, ma la sua attenzione è ora completamente sul cazzo. La scena poi si alterna mentre Settembre si mette a quattro zampe e il grosso cazzo entra nella sua stretta figa. Geme di piacere mentre prende il cazzo in profondità dentro di lei, e la telecamera cattura ogni momento. Il video si conclude con settembre mentre riceve una sborrata dal grosso cazzo, lasciandola soddisfatta e soddisfatta.