En ung japansk pige får sin fisse slikket og kneppet af sin kæreste. Hun bliver bøjet forover, og kameraet fanger hendes støn, mens hendes kæreste trænger ind i hende.
Et japansk par engagerer sig i sensuelle kyssinger og cowgirl-stillinger, før de afslutter med et tilfredsstillende blowjob, der efterlader hendes mand over hele hendes ansigt.