En smuk europæisk babe med små bryster bliver interviewet af en castingagent, der ikke kan modstå hendes forførende charme. Kemien mellem dem er elektrisk, og inden længe bliver tingene meget varme og tunge.
En casting-agent interviewer en lille babe til en modelleringskoncert. Baben er nervøs og genert, men castingagenten sætter hende hurtigt til ro med sin charme og professionalisme. Som interviewet skrider frem, begynder baben at blive mere komfortabel og afslappet, og casting-agenten udnytter situationen fuldt ud. Han starter med forsigtigt at røre ved hendes trusser, og babens øjne bliver store af nydelse. Han flytter derefter ind for et kys, som baben ivrigt vender tilbage. Kysset bliver hurtigt til fuld-on make-out, og babes tøj begynder at komme af. Casting-agenten er tydeligt tændt, og han spilder ingen tid på at komme i gang. Han tager baben bagfra, og hun stønner af fornøjelse, da han støder ind i hende. Handlingen varmes op, da baben rider ham i omvendt cowgirl, og de to udforsker hinandens kroppe i alle mulige positioner.