Um grupo de amigos se diverte em um dia frio de inverno, saindo ao ar livre para ficar safado com um dos caras revezando-se para dar prazer a um pau preto enorme.
A cena começa com um grupo de pessoas encolhidas no frio, tentando se manter quente. De repente, um negro enorme entra em cena, carregando uma ereção maciça. Ele se junta ao grupo e começa a sentir as mulheres, que parecem estar mais do que prontas para alguma ação. O homem pega uma das mulheres pela mão e a leva para longe do grupo, deixando as outras para seus próprios aparelhos. A mulher está claramente excitada com a perspectiva de fazer sexo com um homem negro, e ela ansiosamente tira suas roupas e começa a chupar seu pau enorme. O homem está mais do que feliz em obedecer, e ele começa a fodê-la com força e rápido, fazendo-a gemer de prazer. As outras mulheres assistem admiradas enquanto o homem se reveza fodendo a mulher, e elas não conseguem deixar de fantasiar como seria ter um pau tão grande dentro delas.