Isabella og Jaye engasjerer seg i en vill trekant med bestevennen sin i alle tenkelige posisjoner, fra bakfra til misjonær.
To fantastiske blonde babes, Isabella og Jaye, blir nedstemte og skitne med bestevennen sin. De beveger seg sammen i perfekt harmoni mens de utforsker hverandres kropper. Kjemien mellom dem er elektrisk, og det er tydelig at de alle har livets tid. Handlingen starter med intens cowgirl-ridning, mens jentene bytter på å ri vennens kuk til randen av ekstase. Men det er bare begynnelsen - disse babes er ikke fornøyde med å bare holde seg til én stilling. De bytter ting med dyp og intens bakfra, og til og med litt kvelning og ansiktssitting. Og la oss ikke glemme deepthroat-handlingen - disse jentene er ekte munntryllekunstnere, og tar vennens kuk helt ned til roten. Det er en vill og vilt erotisk tur fra start til slutt.