إيزابيلا وجاي يشاركان في ثلاثي مثير مع صديقهما الأفضل، يتناوبان على مواقف مختلفة.
اثنان من الفتيات الشقراوات الرائعات، إيزابيلا وجاي، يشاركان في ثلاثية ساخنة مع صديقهما، يتناوبان في ركوب قضيبه على شفا النشوة. يبدلون الأمور ببعض العمل العميق والشديد من الخلف، وحتى بعض الاختناق والجلوس على الوجه، ويستمتعون بالعمل العميق للفم. إنهم ساحرون حقيقيون، يأخذون قضيب أصدقائهم حتى الجذر، في رحلة مثيرة للغاية من البداية إلى النهاية.