En fantastisk sort kvinde tager på sig en monsterpik og engagerer sig i intens sex, der kulminerer i en cremet creampie, der får hende til at tigge om mere.
En fantastisk blond bombe nyder et lidenskabeligt forhold til en velbegavet sort mand. Parret udforsker ivrigt hinandens kroppe med deres tunger og fingre, og blondinen skriger i ekstase, mens hun mærker sin partner dunke af nydelse inde i sig. Scenen slutter med en creampie, da blondinens fisse fyldes med varm, klistret sperm.