Carioca master1, en velutstyrt brasiliansk mann, har en vill tid med en barmfagre brunette som er ivrig etter å glede ham på alle mulige måter. Handlingen er intens og lidenskapelig, med mye barback og rumpeknulling.
Carioca master1 får selskap av en fantastisk brunette som kysser lidenskapelig før den store svarte kuken blir sluppet løs og tilbedt. Hun skriker av ekstase for hvert støt, og ber om mer av den intense barback-nytelsen som Carioca leverer. Dette er en må-se video for fans av store svarte kuker, anal og brasiliansk lidenskap.