מנדי וסמי הן שתי נשים חרמניות שמוכנות לרדת וללכלך עם זין גדול. הם מתחילים בליקוק אחד של השני את שפתי הכוס לפני שהם מתחלפים במציצת הזין המפלצתי.
מנדי וסמי, שתי תינוקות מהממות, יושבות על ספה בהלבשה תחתונה ומהממות. מנדי היא ברונטית חמודה וחרמנית, וסמי היא בלונדינית סקסית ומפותלת. שתי הנשים להוטות לרצות, ומתחילות בריקוד לאק חושני, מתגרות ונוגעות אחת בשניה בגופות. כשהחום ביניהן נבנה, הם מתחלפים למצוץ וללקק את הזין הגדול שחיכה להם. המצלמה לוכדת כל פרט במפגש הנלהב שלהם, מהאופן שבו שפתי הכוס הגדולות שלהם עוטפות את הזין ועד לאופן שבו הם מתפתלים ומתפתלים בהנאה. זהו סרטון חובה לכל מי שאוהב זין גדול, כוסים גדולים, ותינוקות חרמנים וחמודים.