שני גברים מפותלים עם ציצים גדולים ותחת גדול מקבלים חגיגי במסיבת תחפושות של הומואים. לבושים בתלבושות סקסיות של סנטה וגברת קלאוס, הם מתחילים עם קצת משחק מקדים חושני.
הסרטון מציג שני גברים מפותלים להפליא לבושים בתחפושות חגיגיות, המציגים את הנכסים שלהם במלוא תפארתם. הגבר הראשון הוא אדם גבוה ושרירי עם זוג ציצים גדולים שבטוח יגרמו לכל אחד להזיל ריר. הוא לבוש בתחפושת סנטה קלאוס, עם חליפה אדומה ובטן שרק מתחננת שישחקו בה. הגבר השני הוא אדם נמוך יותר עם ישבן גדול שבטוח יגרום ללסת שלך ליפול. הוא לבוש גם בתחפושת חגיגית, הפעם כאייל. שני הגברים נהנים במסיבת התחפושות, והם לא מתביישים להשוויץ בנכסיהם. הם עוסקים באיזה משחק מקדים לוהט, כששני הגברים חוקרים זה את גופו של זה בידיים ובפיהם. הסרטון מגיע לשיאו באורגזמה מרהיבה שתשאיר אותך חסר נשימה. בסך הכל, זהו צפייה חובה לכל מי שאוהב ציצים גדולים, ישבנים גדולים ותלבושות חגיגיות.