En kinky bedstemor med en behåret fisse hengiver sig til noget fetichsjov med sin velbegavede partner, inklusive deepthroating, utroskab og ansigtsbehandlinger, alle med et twist af bedstemorlig charme.
En moden bedstemor udforsker sine fetichlyster foran sin mand, mens hun ser hende blive kneppet hårdt af en ung mand. Bedstemoren har en behåret gammel fisse, som den unge mand er ivrig efter at trænge ind i. Scenen er intens og lidenskabelig, med bedstemoren stønner og stønner, mens hun oplever intens nydelse. Den unge mand nyder tydeligvis, mens han støder sin hårde pik dybt inde i hende og får hende til at skrige af fornøjelse. Bedstemoren er tydeligvis en snyder, da hun er sin mand utro med den unge mand. Hun ser dog ud til at være ligeglad, da hun fortsætter med at nyde nydelsen, som den unge stud giver hende. Scenen slutter med, at bedstemoren får en ansigtsbehandling, som hun ivrigt tager og nyder hver sidste dråbe sperm, som den unge fyr har at tilbyde.