V tomto rannom stretnutí je dobre vybavený ebenový cvok pripravený postaviť sa svojmu partnerovi s jeho vlastným, ešte väčším penisom. Akcia je drsná a intenzívna, s množstvom poskakovania zadkom a hlbokého prieniku.
Svalnatý potetovaný muž sa zobudí v posteli s veľkým čiernym vtákom, ktorý je tvrdý a pripravený na akciu. Vstane a zamieri do kúpeľne, kde sa umyje a na deň sa oblečie. Keď sa vráti do spálne, nájde iného muža, ktorý už na neho čaká, tiež nahého a túžiaceho po rannej zábave. Dvaja muži nestrácajú čas a pustia sa do práce, pričom svalnatý muž si vezme veľké čierne kohúty druhého muža hlboko do krku, dávi sa a slintá, keď to robí až dole. Druhý muž opláca láskavosť hrubým a hlbokým fajčením, ktoré ho nechá stonať rozkošou. Potom prejdú na tvrdú akciu bez sedla s veľkým čiernym kohútom, ktorý tvrdo a hlboko šuká druhého muža, čo ho prinúti kričať rozkošou.