Tre fantastiske babes tager på sig en stor sort pik i en vild og intens trekant.
Tre fantastiske babes tager på sig en stor sort pik og stønner og skriger af fornøjelse, mens de tager den store pik dybt inde i dem. Handlingen starter med, at pigerne bliver nøgne og viser deres sexede kroppe frem. De begynder at give de store sorte pikke et blowjob, skiftes til at sutte og slikke dem. Pigerne kommer derefter på alle fire og får deres røv kneppet hårdt af den store sorte pik. De stønner og skriger af nydelse, mens de tager den store pik dybt oppe i dem.