Ohromujúca ebenová baba zažije niečo, čo ešte nikdy nezažila - sex so svojím nevlastným otcom. Keď sa pred ním zmyselne vyzlieka, napätie medzi nimi je hmatateľné.
Ohromujúca indická baba zažije tabuizované stretnutie so svojím pekným a skúseným nevlastným otcom, dychtivo saje a olizuje jeho veľkého vtáka. Chémia medzi nimi je elektrická, keď skúmajú svoje telá všetkými možnými spôsobmi.