Tlustý nevlastní táta s velkým černým penisem probouzí svou hubenou dceru k rannímu kouření

Krásná a křivá žena probudí svého nevlastního otce, který jí dychtivě pomůže. Vytáhne svůj masivní černý penis a ona ho dychtivě vezme do úst, nadšeně ho vysává.

Scéna začíná s úžasně krásnou mladou ženou, která klidně spí ve své posteli, neví, že její nevlastní otec je vzhůru a je tvrdý jako kámen. Když se začne rozkmitat, její nevlastní táta neodolá nutkání podívat se blíže na její svůdné tělo. Natáhne ruku a hladí její prsa, což ji způsobí, že sténá rozkoší. Najednou si všimne něčeho jiného - velkého, tlustého ptáka, který vyčuhuje z pyžamových kalhot jeho nevlastní dcery. S šibalským úsměvem ho trochu pohladí a dráždí ji myšlenkou na to, co přijde. Mladá žena je zjevně vzrušena jeho pozorností a ona dychtivě bere jeho penis do úst, saje a hladí ho s vášní. Když dospěje k horečkové výšce, její nevlastní otec se nemůže přidat, střílí svůj náklad na její obličej a nechává ji pokrytou jeho horkým, lepkavým spermatem.