Michele James, en fantastisk canadisk skønhed, er fanget i at være sin australske elsker utro. Scenen starter med, at Michele forførende stripper ned og afslører hendes smukke nøgne krop.
Scenen åbner med en fantastisk brunette, Michele James, i et Hot møde med en smuk mand. De er opslugt af en lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe bevæger sig sammen i takt. Michele har en stram, afslørende kjole på, der viser hendes tonede kurver og rigelige aktiver. Manden er tydeligt forelsket i hendes skønhed, hans hænder strejfer over hendes krop, mens de kysser lidenskabeligt. Kemien mellem dem er ubestridelig, og det er tydeligt, at de begge hygger sig enormt. Som scenen skrider frem, bliver det klart, at Michele og manden faktisk ikke er i familie, og manden er tydeligvis mere end bare en ven. Imidlertid er Micheal ikke afskrækket fra deres Hot møde, og de to fortsætter med at udforske hinandens kroppe med stor entusiasme. Scenen slutter med Michele i en tilstand af ekstase, hendes krop vrider sig af nydelse, da manden bringer hende til en kraftig orgasme.