En moden kvinde og hendes unge elsker hengiver sig til en brændende varm trekant med den karismatiske Bruno. Kemien mellem de tre er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe i forskellige stillinger.
Bruno og Maria engagerer sig i en lidenskabelig trekant, hvor hver partner udforsker hinandens kroppe med lidenskab og intensitet. Denne video fanger hver intime detalje fra den måde, deres kroppe flettes sammen på, til den måde deres støn ekko af væggene.