To modne kvinder og en heldig mand engagerer sig i en varm og tung gruppesex-trekant. Kvinderne skiftes til at glæde hinanden og manden, hvilket fører til et rodet cum-bytte til sidst.
En gruppe modne kvinder engagerer sig i intens forspil, driller hinanden og udforsker hinandens kroppe med deres hænder og tunger i en dampende trekant. Spændingen bygger sig op, indtil en af kvinderne når orgasme og beder om mere. De andre kvinder er mere end glade for at forpligte sig, og snart fyldes rummet af stønnelyde og lugten af sved og sex. Scenen kulminerer i et eksplosivt cumshot, som kvinderne deler med hinanden, griner og spøger, mens de slikker hver sidste dråbe op.