Nervózny mladý muž zažíva svoju prvú sexuálnu skúsenosť s nevlastnou mamou, ktorá ho vezme na odľahlé miesto vášnivého sexu.
Nevlastná mama učí svojho hlúpeho nevlastného syna radosti tým, že ho vyzlečie a odhalí svoje zvodné krivky a bohaté prsia. Nevlastný syn je zjavne zaskočený situáciou, ale nedokáže odolať pokušeniu svojho nevlastného syna. Podľahne svojim túžbam a začne ju potešovať, čím ju prinúti stonať rozkošou. Obaja sa zapájajú do horúcej aféry, ktorá ich oboch uspokojí a bude chcieť viac.